哎哟！提交表单时出了点问题。
CRM 自动化使用人工智能和基于规则的工作流程来处理重复的销售任务（数据输入、潜在客户分配、后续电子邮件、渠道更新），因此您的团队花在销售上的时间更多，点击的时间更少。在6周内测试了7个最受欢迎的CRM自动化平台之后，我们发现最佳工具取决于您是否需要自动化 内部 您的 CRM 或 横过 您的整个销售堆栈。
TL; DR: HubSpot 凭借其丰厚的免费等级，为入境优先的队伍提供领先优势。 Salesforce 借助爱因斯坦人工智能在企业中占据主导地位。但是，如果你已经厌倦了停留在CRM边界的自动化——并且你想要一个无需触摸一个按钮就能登录到你的CRM、提取潜在客户数据、起草个性化宣传内容、发送后续信息以及更新记录的人工智能—— Sai by Simular 是我们测试过的唯一一款可在任何平台上实现完整销售工作流程的端到端自动化的工具。
CRM 自动化 是使用技术来处理重复的客户关系管理任务，无需手动输入。CRM 自动化不是由销售代表手动记录电话、更新交易阶段、分配线索和发送后续电子邮件，而是通过预定义的规则、触发器或人工智能驱动的工作流程来处理这些操作。
以下是它很重要的原因： 销售代表只花费了37％的实际销售时间据《福布斯》报道。其余的将用于数据输入、CRM 更新、电子邮件管理和内部会议。Salesforce自己的研究证实了这一点 28.9% 的代表时间用于手动输入 CRM 数据 独自一人。
这意味着您的销售团队将近三分之一的工作日用于为CRM提供服务，而不是完成交易。
CRM市场已经做出了回应。预计全球CRM软件市场将达到 2026 年为 988.4 亿美元，成长为 13.9% 的复合年增长率 到2030年（Grand View Research）而且 拥有 10 名以上员工的公司中有 91% 现在使用某种 CRM。但是，拥有CRM并不等于有效地使用它，自动化是消耗团队精力的CRM和使团队成倍增长的CRM之间的区别。
为了保持评估的公平性和依据，我们在6周内对照一套标准化的实际销售工作流程对所有7种工具进行了测试。这是我们的方法。
我们创建了相同的测试环境 200 个样本线索、50 个活跃交易和 3 个销售渠道阶段 在每个平台上。我们根据5个标准对每个工具进行了评估： 设置速度 （从注册到首次自动化直播的时间）， 自动化深度 （在没有人为干预的情况下可以运行多少步骤）， 跨平台能力 （它能在自己的平台之外实现自动化吗？）， AI 情报 （人工智能真的能改善你的工作流程还是只是添加流行语？），以及 成本效益 （每花费一美元的自动化价值）。
每个工具都由运行相同销售工作流程的同一个团队成员进行评估：识别潜在客户、从他们的记录中提取背景信息、起草个性化宣传内容、发送多点触控序列、跟踪回复以及更新 CRM。
我们不接受付费实习。Sai by Simular之所以被包括在内，是因为它代表了一种根本不同的CRM自动化方法，但其评估标准与其他所有工具相同。
以下是我们对每种工具的深入了解——我们喜欢什么，哪些不足，以及我们测试过的出色自动化功能。
此列表中的所有其他工具都会自动执行 之内 它自己的平台。 赛 自动化 横过 平台——因为它通过实际界面按照你的方式操作你的CRM、电子邮件、LinkedIn和电子表格。它不是 CRM；它是一个 AI 同事，坐在你已经使用的任何 CRM 之上，处理任何单一工具都无法单独完成的跨平台执行。
Sai 负责整个外展环节 在一个重复的工作流程中：登录您的 CRM，查找目标潜在客户，从他们的记录（公司图表、产品活动、过去的对话）中获取背景信息，起草个性化副本，提交给您审批，在电子邮件和 LinkedIn 上执行多点触控操作，然后使用结果和后续项目更新 CRM。设置一次，按计划运行。它可以与HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho等任何CRM一起使用，因为它不需要原生集成。它直接使用浏览器界面。
Sai 并不能取代您的 CRM，您仍然需要一个用于管道管理、仪表板和团队协作的 CRM。而且，由于它通过 GUI 而不是 API 运行，因此复杂的工作流程需要几分钟才能运行，而不是立即执行。对于需要人工 30—60 分钟的工作流程，这种权衡是值得的。
计划于周一上午重新参与潜在客户 — Sai检查CRM中是否有7天以上的闲置线索，提取其背景信息，起草个性化后续报告，排队等待您的批准，发送批准信息，并将所有内容记录回CRM。完全重复，完全自主。
提供免费试用。 为早期采用者提供创始人会员价格。
HubSpot 的 CRM 自动化 围绕入站来构建：用内容吸引潜在客户，用自动序列培育他们，准备好后将其交给销售人员。免费套餐确实非常强大——无限用户、多达100万个联系人、电子邮件跟踪和基本自动化。
工作流程生成器直观直观，具有可处理大多数标准销售场景的 if/then 分支。序列允许您使用自动注册和个性化令牌建立多步电子邮件节奏。营销到销售的交接自动化是我们测试过的最流畅的——潜在客户评分会触发自动分配，然后代表会收到包含完整联系历史记录的通知。HubSpot 的文档和社区也是一流的；当我们遇到困难时，我们会很快找到答案。
高级功能——自定义报告、工作流程中的A/B测试、预测性潜在客户评分——仅次于专业版，每月90美元以上，与入门版相比大幅上涨。自动化功能保留在HubSpot内部。如果你的潜在客户部分存在于LinkedIn中，部分存在于谷歌表格中，部分存在于共享的收件箱中，那么如果没有Zapier或自定义API的工作，HubSpot就无法跨越这些界限。
潜在客户生命周期自动化 — 当联系人根据电子邮件打开次数、页面访问量和表单提交量达到潜在客户分数阈值时，HubSpot 会自动将其分配给正确的代表，按个性化顺序对其进行注册，并根据上下文创建任务。如果潜在客户回复，则顺序会适应，暂停其他电子邮件并提醒代表。
提供免费套餐。起步价 15 美元/座/月。专业版每位/月 90 美元起。企业版 150 美元/座位/月起。
销售部队 设定了 CRM 标准，其自动化反映了数十年的企业改进。Flow Builder 是我们测试过的最强大的可视化自动化引擎——在一个画布中处理复杂的分支逻辑、数据库查询、API 标注和屏幕流。
爱因斯坦人工智能为特定任务提供线索评分、机会见解以及（在Agentforce层级）自主人工智能代理。AppExchange 提供 7,000 多个集成。Flow Builder 可以自动批准复杂的组织结构，这也是此列表中其他工具无法处理的。对于具有合规要求、批准链和地区层次结构的企业销售组织来说，Salesforce是无与伦比的。
复杂性。与HubSpot或Pipedrive相比，我们的测试人员设置基本线索分配自动化所需的时间延长了3倍。大多数中型公司都需要Salesforce管理员或顾问。定价加起来很快：有意义的自动化通常需要企业版（165 美元/用户/月）或以上，外加爱因斯坦功能的附加组件。
爱因斯坦活动捕获 + Flow Builder 管道 — 电子邮件、会议和通话会自动记录到联系人记录中。然后，Flow Builder根据交易阶段的基准对活动量进行评分，在参与度降至阈值以下时触发警报，自动创建包含后续行动建议的后续任务，并将风险交易转发给经理进行干预。整个链条跨越多个对象和组织级别。
没有免费套餐（30 天试用）。入门套件 25 美元/用户/月起。专业套件 100 美元/用户/月起。企业版 165 美元/用户/月起。
Zoho 其中端计划中包含了令人印象深刻的自动化功能，其人工智能助手Zia的功能比大多数人预期的要强大——尤其是在价位上。
工作流程规则可从标准版（14美元/用户/月）获得，包括触发器、条件、即时/计划操作和通知。Zia 提供异常检测（发现异常交易模式）、线索评分、电子邮件情感分析以及主动的工作流程建议。Blueprint 允许您建立指导性销售流程，在整个团队中逐步执行最佳实践，这对于招募新代表非常有用。价格与功能的比率是我们测试过的最好的，生态系统涵盖了40多个Zoho应用程序。
与 Pipedrive 或星期一相比，用户界面感觉很混乱。某些功能需要浏览多个设置页面。使用非Zoho工具实现跨平台自动化需要Zoho Flow或Zapier——原生生态系统虽然范围广泛，但却创建了自己的围墙花园。
Zia 异常检测与蓝图执行相结合 — 当 Zia 检测到交易速度偏离历史模式（例如，平时快速交易突然停滞不前）时，它会触发一条蓝图路径，强制代表完成恢复顺序：记录通话尝试，发送特定的再参与电子邮件模板，如果在 48 小时内没有回复，则上报给经理。全部自动。
免费计划（3 位用户）。标准版起价 14 美元/用户/月。专业版 23 美元/用户/月起。企业版 40 美元/用户/月起。旗舰版 52 美元/用户/月起。
Pipedrive 的 设计理念以管道视图为中心，其自动化也随之而来——触发因素是围绕交易阶段建立的，这使得团队自然而然地从渠道中交易的角度进行思考。
自动化生成器是我们测试过的最简单的生成器。选择触发器（交易进入阶段、活动完成、潜在客户创建）、设定条件、定义操作——大多数自动化的构建时间不到 2 分钟。AI 销售助理（专业级别及以上）可主动识别存在风险的交易，并根据您的历史数据提出绩效改进建议。Pipedrive的 “交易腐烂” 概念——即在视觉上标记闲置时间过长的交易——是一个小巧但绝妙的设计选择，可以保持管道的诚实性。
自动化功能比 HubSpot 或 Salesforce 更薄。在较低的层级上没有条件分支。电子邮件序列缺乏HubSpot的复杂性。所有内容都保留在Pipedrive中——没有原生方式可以访问LinkedIn、浏览器或其他应用程序。
交易腐烂 + 自动返利 — 当交易在您定义的阈值（例如 5 天）内未更新时，Pipedrive 会将其标记为腐烂，使用您预先批准的模板自动向潜在客户发送重新参与电子邮件，为代表创建呼叫任务，并将交易移至 “需要注意” 阶段。如果在另外 3 天内没有活动，则将上报给团队负责人。
没有免费套餐（14 天试用）。必备单品 14 美元/用户/月起。高级版起价为每位用户/月 29 美元。专业版 49美元/用户/月起。起价为每位用户每月64美元。企业版 99 美元/用户/月起。
新鲜销售 是卧铺者的首选。它的人工智能助手 Freddy 在价格上出人意料地强大，而且免费套餐足够让小型团队获得真正的价值。
Freddy AI 可从 Growth 获得（9 美元/用户/月），这使其成为我们测试过的最易于使用的人工智能驱动的 CRM。它提供联系人评分、交易见解、下一步最佳行动建议以及自动资料充实功能，无需人工研究即可提取公开数据（公司规模、资金、工作变动）。内置的电话、电子邮件和聊天渠道意味着您无需离开 CRM 即可进行多渠道宣传。基于时间的工作流程触发器非常适合有节奏的随访序列。
该生态系统比HubSpot或Salesforce小。报告是充分的，但并非例外。高级自定义比 Zoho 更具局限性。而且，自动化虽然稳定，但仍在 Freshworks 范围内。
Freddy 充实 + 自动排序 — 创建新线索时，Freddy 会使用公开数据（LinkedIn 信息、公司详细信息、近期资金）自动丰富个人资料，根据您定义的匹配标准对潜在客户进行评分，如果分数超过您的阈值，则使用从丰富数据中提取的个性化代币在基于时间的电子邮件序列中自动注册潜在客户。代表只接触 Freddy 通过资格预审和预先研究的线索。
免费计划（3 位用户）。从 9 美元/用户/月起增长。专业版起价为每位用户每月39美元。企业版 59 美元/用户/月起。
星期一 CRM 将熟悉的 monday.com 董事会经验扩展到销售领域。如果你的团队已经住在monday.com进行项目管理，那么CRM模块就在里面。
相同的界面，相同的自动化框架，相同的集成。自定义自动化使用自然语言风格的配方（“当状态更改为合格时，分配给销售代表并发送电子邮件”）。电路板视图是高度可定制的——你可以构建任何你想要的管道可视化。将销售与售后交付联系起来的跨板自动化对于在一个平台上管理整个客户生命周期的公司来说具有独特的强大功能。
monday CRM 相对较新，它以特定销售深度显示。潜在客户评分、预测分析和复杂的序列构建受到限制或不存在。付费套餐的最低3席位可能会让个体企业家感到烦恼。人工智能能力落后于 Salesforce、Zoho 和 Freshsales。
跨板交易移交——当一笔交易被标记为 “赢了” 时，星期一会自动根据模板创建一个新的项目板，分配入职团队，使用CRM记录中的客户详细信息填充该项目板，向客户发送欢迎电子邮件，并通知客户经理。零点击即可实现销售到交付。
没有免费的 CRM 套餐（14 天试用）。基本款 12 美元/座位/月起（最少 3 个座位）。标准票价 17 美元/座/月起。专业版起价为每位/月 28 美元。企业：自定义定价。
无论您使用哪个平台，您今天都可以实施以下5个具有高影响力的CRM自动化示例。
新的潜在客户分配和路由: 当新潜在客户进入您的 CRM 时（通过表单提交、导入或 API），根据地区、交易规模、行业或循环规则，自动将其分配给正确的销售代表。在我们测试的所有 7 种工具中均可用。
交易阶段进展提醒： 当交易进入新的渠道阶段时，自动创建后续任务、发送内部通知并触发相关的电子邮件序列。在 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 和 Freshsales 中可用。
陈旧的交易再参与度： 当交易在 X 天内未更新时，自动向潜在客户发送重新参与电子邮件并提醒指定的代表。在 Pipedrive（交易腐烂）、HubSpot（工作流程）和 Zoho（升级规则）中可用。
会后后续行动： 记录会议后，自动向潜在客户发送摘要电子邮件，创建后续任务并更新交易记录。在大多数 CRM 中部分可用 — 仅在 Sai 中完全自治（包括根据会议背景起草摘要）。
全渠道外联序列： 创建多点触控营销活动——电子邮件、 领英消息， 电话提醒、后续电子邮件——根据潜在客户的参与度自动运行。HubSpot 和 Salesforce 中提供原生序列。Sai 中提供了跨平台序列（电子邮件 + LinkedIn + CRM 更新）。