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기록이 방치되는 이유는 담당자의 부주의 때문이 아닙니다. 기록을 최신 상태로 유지하는 작업 자체가 데이터 입력 업무이며, 이를 가장 몸값이 비싼 직원들에게 맡기고 있기 때문입니다. Sai가 그 업무를 대신합니다.
규칙을 한 번만 설정하면, Sai가 매주 별도의 지시 없이 나머지 세 단계를 수행합니다.
필수 입력 필드, 중복의 기준, 기록이 방치된 것으로 간주하는 시점을 설정합니다.
Sai는 사람이 하는 방식 그대로 CRM에 접속하여 모든 기록을 규칙에 따라 확인합니다.
병합 및 업데이트 사항은 검토 목록으로 제공됩니다. 사용자가 승인하기 전까지는 어떤 데이터도 변경되지 않습니다.
동일한 작업이 일정에 따라 반복되므로 CRM 데이터가 다시 엉망이 될 일이 없습니다.
CRM에 또 다른 필수 필드는 필요하지 않습니다. 필요한 것은 유지 관리를 대신해 줄 누군가입니다.
Sai는 정확히 일치하거나 유사한 중복 레코드를 찾아내어 서로 다른 필드를 보여줍니다. 잘못된 병합은 CRM에서 되돌릴 수 없는 치명적인 실수이기에, 오직 사용자가 승인한 쌍만 병합합니다.
빈 필드는 Sai가 값을 검증하고 출처 페이지를 확인할 수 있는 경우에만 채워집니다. 확신할 수 없는 정보는 추측하지 않고 비워둡니다.
Sai는 사용자의 로그인 세션 내에서 실제 브라우저를 통해 작동합니다. 따라서 내부 CRM, 고도로 커스터마이징된 인스턴스, 또는 공개 API가 없는 구형 시스템도 문제없이 관리할 수 있습니다.
모든 변경 사항은 현재 값과 함께 제안 형태로 제공됩니다. Sai는 레코드를 절대 삭제하지 않으며, 이미 값이 있는 필드를 덮어쓰지 않습니다. 대신 불일치하는 부분을 표시하여 알려줍니다.
CRM 데이터 관리는 CRM 내 레코드를 정확하고 완전하며 중복 없이 유지하는 지속적인 작업입니다. 각 기업과 연락처가 한 번씩만 나타나도록 하고, 팀이 의존하는 필드를 채우며, 종료되었거나 휴면 상태인 레코드를 보관하고, 마지막 대화 내용을 기록하는 일입니다. 이는 보통 거버넌스 문제로 정의되어 프로젝트처럼 다뤄지곤 합니다. 하지만 이 문제가 계속 반복되는 이유는 이것이 프로젝트가 아니라 '유지보수'이기 때문입니다. 유지보수는 반복적으로 수행될 때만 그 효과가 지속됩니다.
일반적인 진단은 낮은 도입률이며, 해결책으로 교육, 필수 필드 설정, 준수 여부를 보여주는 대시보드 등이 제시됩니다. 하지만 이 세 가지 모두 같은 사람들에게 똑같은 업무 부담을 지울 뿐입니다. 통화가 길어져 바쁜 담당자에게 10분 동안 데이터 입력을 하라고 하면, 그 작업은 매번 다음 대화에 밀릴 수밖에 없습니다. 이는 부주의해서가 아니라, 회사에서 가장 비싼 시간을 가장 가치 없는 일에 쓰고 있기 때문입니다. 이렇게 보면 CRM이 지저분한 것은 개인의 규율 문제가 아니라 업무 할당의 문제입니다. 해결책은 입력을 더 빠르게 만드는 것이 아니라, 사람에게 그 일을 시키지 않는 것입니다.
많은 CRM 정비 작업이 의지는 있어도 접근 권한 문제로 중단됩니다. 내부적으로 구축했거나, 너무 많이 커스터마이징되어 기성 도구가 맞지 않거나, 공개 API가 없는 오래된 시스템인 경우, 자동화 도구가 레코드에 접근할 수 없어 결국 사람이 수동으로 작업해야 합니다. Sai는 사용자의 로그인 세션 내에서 실제 브라우저를 실행하여 사람이 하는 방식 그대로 레코드를 열고 필드를 업데이트합니다. 따라서 별도의 통합 과정을 거치지 않아도 시스템을 유지보수할 수 있습니다.
대부분의 팀은 최소 한 번쯤은 데이터 정리를 해본 경험이 있습니다. 효과는 있지만 한두 달만 지나면 CRM은 다시 예전 상태로 돌아갑니다. 레코드는 계속해서 변질되는데 정리는 가끔씩만 하기 때문입니다. 매주 같은 작업을 반복하면 문제의 양상이 달라집니다. 중복 데이터가 9개가 되기 전에 2개일 때 잡아내고, 오래된 레코드는 누군가 사용하기 전에 미리 처리하며, 검토 목록을 항상 관리 가능한 수준으로 유지할 수 있습니다. 이것이 프로젝트와 유지보수의 차이이며, 첫 번째 작업보다 백 번째 작업이 더 중요한 이유입니다.
Free your hands from the computer.
Try Sai
