Sai 是一个直接在您的电脑上运行的 AI 代理。它不需要 API 集成或 CRM 连接器——它通过像人类一样操作您常用的应用程序（LinkedIn、Gmail、Google 日历、Salesforce、HubSpot），但速度更快，只需几秒而非几分钟。
以下是 Sai 如何自动化完整的 AI 会议准备工作流程：
步骤 1：Sai 读取您的日历并识别会议对象
每天早上（或根据 预设的工作流程），Sai 会扫描您的 Google 日历或 Outlook，查找当天的会议。对于每个会议，Sai 会提取：
- 参会者姓名和电子邮件地址 （来自日历邀请）
- 公司域名 （来自电子邮件地址，例如， sarah@acmecorp.com → Acme Corp）
- 会议背景 （来自会议标题和描述，例如“第一季度销售管道回顾”与“介绍性通话”）
Sai 会跳过内部会议，专注于外部通话，因为在这些通话中，参会者研究确实能带来实质性影响。
这与其他工具有何不同： 大多数会议准备工具都需要您手动标记哪些会议需要调研。Sai 会根据参会者域名自动判断——如果参会者是外部人员且您之前从未见过他们，Sai 就会触发完整的调研流程。
第二步：Sai 获取每位参会者的领英情报
对于每位外部参会者，Sai 会打开领英并调研：
个人资料要点：
- 当前职位和任期（刚入职？→ 他们正在努力证明自己）
- 曾任公司（与您的社交网络是否有重叠？）
- 教育背景和证书（谈话切入点）
- 共同联系人（建立联系的途径）
近期动态（近30天）：
- 他们发布的帖子（他们关心哪些话题？）
- 他们分享的文章（他们在阅读什么？）
- 对他人帖子的评论（他们参与了哪些讨论？）
- 他们社交网络中的职位变动（他们在招聘吗？还是在进行组织架构调整？）
为什么领英动态很重要： 78% 使用社交销售的销售人员 业绩优于不使用社交销售的同行。区别不仅仅在于拥有领英账号，而在于是否利用领英提供的情报。当您在开场时提及潜在客户的近期帖子时，您就表明自己做了功课。这比任何演示文稿都能更快地建立信任。
Sai 的 LinkedIn B2B 潜在客户开发 功能超越了基本的资料抓取。它能识别决策模式、互动偏好和人际网络，从而为您的对话策略提供信息。
第三步：Sai 研究公司（新闻、融资、竞争对手）
在抓取参会者资料的同时，Sai 会同步研究每位参会者所在的公司：
- 最新媒体报道 （产品发布、领导层变动、裁员）
- 融资公告 （新一轮融资 = 新预算 = 新购买力）
- 竞争对手动态 （是否有竞争对手刚刚推出了类似产品？）
- 盈利或增长信号 （上市公司：季度业绩；初创公司：招聘速度）
Sai 利用其 潜在客户信息丰富引擎 来交叉比对多个来源——不仅仅是谷歌搜索，还包括 LinkedIn 公司页面、Crunchbase、媒体数据库和行业出版物。
示例输出：
Acme 公司 — 过去 30 天
- 3 月 28 日完成 B 轮融资（1800 万美元）——由红杉资本领投（TechCrunch）
- 招聘12个新的销售职位 → 扩大市场团队规模
- 首席执行官在领英上发布了一篇关于“事半功倍”的文章 (4月2日)
- 竞争对手（Apex 公司）于3月15日推出了竞争性功能
这种背景将你的开场白从“那么，请介绍一下贵公司吧”变成了“恭喜完成B轮融资——我看到你们正在扩大销售团队。挑战更多是关于销售线索的生成，还是关于现有交易的完成？”
第4步：Sai 获取你的邮件历史记录和CRM笔记
邮件对话摘要： Sai 会搜索你的Gmail或Outlook，查找与每位参会者之前的所有邮件对话。它会提取：
- 最后发送/接收的邮件以及日期
- 你做出的关键承诺（“我会在周五前发送提案”）
- 他们提出的你可能尚未回答的问题
- 你分享的附件（提案、案例研究、演示文稿）
借助Sai的 邮件自动驾驶功能 功能，它不仅能找到邮件，还能理解对话的脉络。客户是否热情？犹豫不决？在你发送报价后，他们是否销声匿迹了？
CRM背景信息： 如果你使用Salesforce、HubSpot或任何基于浏览器的CRM系统，Sai 会提取：
- 交易阶段和销售管道价值
- 最后活动日期和类型
- 之前会议纪要
- 已分配的后续步骤
步骤5：Sai 整理一页会前简报
所有这些研究——包括领英资料、公司新闻、邮件历史记录、CRM笔记——都会被整理成一份结构化的简报文件，在会议前发送到您的收件箱或Sai仪表盘。
会前简报示例：
会议简报：与Acme Corp销售副总裁Sarah Chen的第一季度回顾会议 日期： 2026年4月18日 | 中部时间上午10:00 | Zoom
关于Sarah Chen Acme Corp销售副总裁（自2024年10月起任职）。此前在TechFlow担任收入总监3年。斯坦福MBA。2位共同联系人：Jake Liu（您的前同事）、Maria Santos（投资者）。
近期动态
- 发布了关于“广撒网式外展营销的终结”的帖子（4月8日）——340个赞
- 在关于AI在销售中应用的帖子下评论：“我们测试了3款工具，只有一款成功留用”
- 分享了麦肯锡关于销售生产力的文章（3月22日）
Acme Corp最新动态
- B轮融资（1800万美元）于3月28日完成
- 12个销售职位空缺 → 大力招聘
- 竞争对手Apex于3月15日发布新功能
您的历史记录
- 上一封邮件：您于3月15日发送了定价方案。未收到回复。
- 上次通话（2月28日）：Sarah表示有兴趣，但称“第一季度预算已冻结”。
- 她要求提供一个金融服务行业的客户案例——您尚未发送。
建议的开场白
- 恭喜完成B轮融资！这是否会改变我们之前讨论的第一季度预算情况？
- 看到您关于“广撒网”的帖子了——我们打造Sai的初衷恰恰是为了避免这种做法。很好奇您在测试AI工具时，哪些方面给您留下了深刻印象。
- 我欠您一个金融服务行业的客户案例——我已经准备好了。需要我为您讲解一下吗？
第6步：一劳永逸——Sai每天早上自动运行
Sai的AI会议准备功能的真正强大之处在于自动化。您无需在每次通话前手动触发此功能。您只需设置一个 定时工作流 ，它会在每天早上7点运行：
Sai早间会议准备工作流：
1. 检查日历，查看今天的外部会议
2. 对于每次会议：
a. 在领英上研究所有参会者
b. 获取公司新闻和融资数据
c. 总结邮件历史记录
d. 检查CRM以获取交易背景3. 为每次会议整理一份一页摘要4. 在早上8点前发送到收件箱
这意味着当你坐下来喝咖啡时，你的简报已经准备就绪。无需手动研究，也无需在通话前5分钟手忙脚乱。
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