ステップ1：基本構造を設定する
まず、新しいGoogleスプレッドシートを作成し、主要なセクションを定義します。
- ヘッダー（会社情報＋顧客情報）
- 明細表
- 合計および支払い条件
これがテンプレートの基盤となります。
Saiは、お客様のニーズに基づいて構造化されたレイアウトを生成し、手動での設定にかかる時間を節約するお手伝いができます。
ステップ2：自動計算のための数式を追加する
以下の項目を計算する数式を設定します。
これにより正確性が保証され、手動計算によるエラーが減少します。
Saiは、数式の挿入と検証を支援し、さまざまな請求書のシナリオでそれらが正しく機能することを確認します。
ステップ3：テンプレートを見やすくフォーマットする
以下のフォーマットを適用します。
- 分かりやすい見出し
- 統一された間隔
- プロフェッショナルな体裁
適切にフォーマットされた請求書は、読みやすさとプロフェッショナルな印象を高めます。
ステップ4：再利用可能なテンプレートとして保存
完了したら：
- 新しい請求書ごとにシートを複製します
- 再利用できるよう、元の状態のものを保持します
これにより、繰り返し利用できるワークフローが実現します。
Saiは、テンプレートのバージョン管理や、複数のプロジェクトにわたる整理をサポートします。
ステップ5：ワークフロー入力を接続する（オプション）
必要に応じて、テンプレートを以下と接続します：
Saiは、このデータの整理とマッピングをサポートし、手動入力を削減します。
ステップ6：Saiで請求書の作成と更新を自動化する
テンプレートを手動で複製して入力する代わりに：
Saiでできること：
- 構造化データから新しい請求書を生成する
- フィールドを自動入力する
- ワークフローの変更に基づいてテンプレートを更新する
デスクトップAIアシスタントとして、 SaiはGoogleスプレッドシートや関連ツール内で直接操作でき、反復作業を削減します。, SaiはGoogleスプレッドシートや関連ツール内で直接操作でき、反復作業を削減します。
ステップ7：Saiのセキュアな環境でワークフロー全体を実行する
プロセスを完全に自動化するには：
Saiの セキュアな仮想ワークスペース内では：
- Saiはローカル環境に影響を与えることなくGoogleスプレッドシートにアクセスできます
- ワークフローは独立して実行され、プライバシーと制御を確保します
- 請求書の生成、更新、追跡を継続的に行うことができます
エージェント型AIアシスタントである Saiは：
- テンプレートの作成と更新
- 請求書データを入力する
- 請求書ワークフローを追跡・整理する
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